IDC行业市场规模、发展的新趋势及产业政策

  当前，全球科学技术革命进入新阶段，数字基础设施的迭代速度全面提速，人工智能的突破性发展成为最核心的变量，AI 需求从产业端向消费端全方面爆发，逐步走入千家万户、渗透日常生活的每一个场景，驱动云计算与 IDC 产业迎来前所未有的爆发式增长期，开启“

  伴随着国家数字化的经济战略的持续深化，以及 AI 大模型、智能终端、智能体等新业态的快速崛起，云计算与 IDC 作为算力底座的核心价值愈发凸显，成为承接 AI 全民普及、支撑数字化的经济高水平发展的关键载体。

  2025 年，AI 需求迎来规模化爆发，从产业赋能向全民普惠加速渗透，“人工智能+”行动在政府工作报告中进一步深化，明白准确地提出“支持大模型大范围的应用，推动 AI 走进千家万户，培育新一代智能终端与服务生态”，将 AI 全民普及纳入数字化的经济发展核心任务。2025 年 8 月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确要求强化智能算力统筹布局，完善全国一体化算力网，推动智算云服务标准化、普惠化。

  2026 年，云计算与IDC产业在 AI 全民普及的驱动下，即将迎来高水平发展的全新阶段。从2025年的 AI 需求爆发、全民普及起步，到 2026 年的 AI 深度融入、智能升级，云计算与IDC 产业始终作为核心底座，承载着 AI 技术普惠落地的重要使命。

  未来，在“十五五”规划纲要的指导下，“强化算力算法数据高效供给”、“全方位推进数智技术赋能”，全方面实施“人工智能+”行动，加强人工智能同科学技术创新、产业高质量发展、文化建设、民生保障、社会治理相结合，抢占AI产业应用制高点，全方位赋能千行百业。

  随着 AI 全民普及的持续深化，以及国家数字化的经济战略的持续推进，云计算与IDC产业将持续依托技术创新，优化服务模式、完善产业生态、强化安全保障，既满足亿万群众对AI 服务的便捷化、个性化需求，也支撑千行万业的智能化转型，推动数字化的经济与实体经济深层次地融合，重塑全球产业格局，让数字化、智能化成为全民共享的发展成果，助力我国在全球科学技术革命与产业变革中抢占先机、赢得主动。

  根据 QYResearch 发布的调研数据，2025 年全球数据中心市场规模约为3552 亿美元，预计2032年将达到 7559.8 亿美元，2026-2032 期间年复合增长率（CAGR）为 11.6%。根据思瀚产业研究院统计数据，2024 年我国数据中心业务收入约 2773 亿元，近五年年均复合增长率约 26.0%，2025 年市场规模将达3180 亿元。

  近年来，中国传统 IDC 行业的发展节奏逐渐放缓，供给端结构性失衡的压力逐渐显现，同时IDC业务模式与服务内容的同质化现象有所加剧，市场行情报价竞争也更趋明显。2025 年，作为“十四五”规划的收官之年，中国 IDC 行业在人工智能浪潮的全面席卷与国家战略的深度牵引下，正处于从传统数据中心向智算中心转型的关键发展阶段。IDC 不再仅仅是数据存储与处理的物理空间，而是演变为支撑数字化的经济发展、决定 AI 产业竞争力的关键生产要素。

  （1）IDC 扶持政策密集出台，引导“东数西算”核心节点算力枢纽布局，算力基础设施政策红利持续释放

  IDC 是落实国家数字化的经济发展的策略的关键基础设施，近年来我国政府及各级主管部门陆续出台多项扶持政策和指导意见，旨在引导 IDC 行业向规模化、集约化、绿色化方向发展。2022 年2 月，发改委等四部委联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等 8 地区启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群，“东数西算”工程全面开展。

  2023 年 10 月，工信部等六部委颁布《算力基础设施高水平质量的发展行动计划》，提出要按照全国一体化算力网络国家枢纽节点布局，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展的策略实施需要有序建设算力设施；结合AI产业发展和业务需求，重点在西部算力枢纽及AI发展基础较好地区集约化开展智算中心建设，逐步合理提升智能算力占比。

  2024 年 9 月，工信部等十一部委颁布《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，提出要优化布局算力基础设施，引导对全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署；加强本地数据中心规划，合理地布局区域性枢纽节点，逐步提升智能算力占比。

  《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十五个五年规划纲要》提出，构建现代化基础设施体系，适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科学技术基础设施等建设和集约高效利用，推进传统基础设施更新和数智化改造。

  作为“十四五”期间全面启动的重大工程，“东数西算”自实施以来成效显著，已构建起覆盖东、中、西部 14 个省份的 8 大枢纽节点、10 个数据中心集群。未来，IDC 作为提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的重要基础设施，将会受到更多的政策支持。

  京津冀枢纽。张家口数据中心集群，已建成和投运数据中心项目 48 个，已投运数据中心项目标准机架 78 万台，其中通用算力 1.75 万 P，智能算力 25.55 万 P，超级算力 37P，成为国内智能算力集聚发展的重点城市之一。

  作为全国“东数西算”8 大枢纽节点和10 大集群城市之一，近年紧抓“东数西算”“京津冀协同发展”等重大国家战略机遇，大力推进大数据和数字化的经济高水平质量的发展，构建“一廊四区多园”发展格局，成功跻身全国“千兆城市”行列，成为京津冀区域算力网络建设的重要支点。

  长三角枢纽。目前芜湖数据中心集群已签约落地 15 个数据中心项目，已投运 6 个，建成标准机架 12万架，智算规模达 2.6 万 P。预计到 2025 年底，建成标准机架 18 万架，智算规模突破3.5 万 P。

  芜湖市认真贯彻落实国家关于实施“东数西算”工程和发展新一代人工智能的战略部署，积极推动算力经济全产业链融合发展。芜湖市致力于打造长三角智算应用创新中心和全国垂类大模型应用高地。到 2027 年，算力和数据产业规模超过500亿元，智算规模突破 6 万 P；引育AI和数据算力产业链企业 200 家以上。

  甘肃枢纽。庆阳数据中心集群建成 10.2 万架机架、智算规模达到 11.4 万 PFlops。成为全国八大枢纽节点中算力增速最快、增量最大、智算占比最高、消纳最充分的数据中心集群；落地数字生态企业523户，达成算力“结对子”城市 36 个，全面打响“中国算谷·智慧庆阳”品牌；入选国家数据基础设施建设第二批先行先试试点城市，成为全国“算力+数据”建设“双枢纽”城市，绿色算力新城在黄土高原快速崛起。

  粤港澳大湾区枢纽。目前已形成 12 万标准机架承载能力、18 万P 智能算力规模，并建成 13 条 400G 全光运力 网 络 ， 实现 至 广 州 1.3ms 、 至 深 圳1.66ms、至香港 3ms 的超低时延连接。

  韶关数据中心集群作为国家“东数西算”工程十大集群之一、粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关正全力打造智算产业高地。

  成渝枢纽。成渝两地AI核心及关联产业规模超3300 亿元，汇聚企业达 1500 余家，人才总量超 5 万人，建成大型、超大型数据中心 29个，算力总规模超 20000P。2025 年 12 月，作为成渝枢纽节点的西部智算中心正式投入运营。

  2026 年 2 月，重庆市在相关行动计划中提出提质建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，加快建设重庆数据中心集群，并实施“疆算入渝”工程，迭代升级国家（西部）算力调度平台。

  内蒙古枢纽。内蒙古枢纽截至 2025 年底的算力规模达到了 23.7 万 P，其中智算规模为 22 万 P。

  截至 2025 年 11 月，内蒙古新能源装机规模达到1.54 亿千瓦，通过绿电直供、构网型储能等创新模式，和林格尔数据中心集群绿电占比达 84%，绿电使用率达 86%，全国绿色算力指数排名第一。

  贵州枢纽。2025 年，贵州省在建及投运的数据中心达50 个，全省算力总规模已突破 15 万 P,较2024 年增长近 2 倍，其中智算占比超过 90%。

  贵州已成为全国智算能力最强、智算资源最集中的地区之一，贵州省在建及投运的数据中心达 50 个，全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点调度平台已集聚算力服务商48 家，累计完成算力交易 258.5 亿元，2025 年以算力中心为重点的固定资产投资超 220 亿元。

  宁夏枢纽。截至 2025 年底，中卫已上线 万张算力卡，算力规模达到13 万 P。2025 年，宁夏数据中心产业园区落地数量、灾备中心、算力投资、标准机架、智算算卡、智算规模实现“六个翻番”，数字化的经济持续壮大，作为全区第一增长极的地位进一步巩固。

  宁夏“人工智能+”行动成效显著，在工业、农业、教育、医疗等领域打造 209 个应用场景，30 个城市全域数字化转型标杆项目已在全区推广。

  （2）新兴起的产业爆发共振，算力需求呈指数级拉动，算力结构加速转型，AIDC 成行业建设主导方向

  2025 年，新兴起的产业集中爆发，AI 大模型、智能网联汽车、元宇宙分别对智算集群、车路云一体化算力网络、实时渲染与低时延传输提出刚性需求，算力需求相互叠加、协同放大，对底层IDC 基础设施形成指数级拉动。根据华为《智能世界 2035》预测，到 2035 年，全社会的算力总量跟2025 年相比，将增长 10 万倍，“算力黑洞”效应倒逼 IDC 算力供给能力全面升级。在人工智能等新兴起的产业驱动下，算力结构呈现以智算为主、异构算力协同发展的特征，智能算力迎来爆发式增长，成为拉动算力规模提升的核心动力。

  根据 IDC 与浪潮信息《2025 年中国AI计算力发展评估报告》，我国智能算力规模从 2020 年 75.0EFLOPS 升至 2024 年725.3EFLOPS，预计2028年将达 2781.9EFLOPS，2020—2028 年复合增长率高达 57.09%。伴随我国算力结构从通用算力向智能算力加速转型，IDC 建设标准迎来全面重塑，智算中心（AIDC）应运而生。作为适配大模型、智能体等新型负载的核心载体，AIDC 在算力密度、网络性能上实现对传统 IDC 的跨越式突破，数据中心产业加速向高端化升级，GPU 高功率机房与AIDC 建设成为行业主导方向，更成为拉动中国 IDC 行业增长的核心引擎。

  2025 年 3 月，发改委等五部委联合发布《关于促进可再次生产的能源绿色电力证书市场高水平发展的意见》，明确将数据中心纳入重点绿电消费主体，要求 2030 年其绿电消费比例原则上不低于全国可再次生产的能源电力总量消纳责任权重中等水准，国家枢纽节点新建数据中心更需在现有80%基础上逐步提升。政策通过搭建绿色能源交易平台，推动数据中心扩大可再次生产的能源利用，加速从“高耗能”向“绿色低碳”模式转型。IDC 行业的数据中心未来不再是传统电网末端的单一负荷，而是成为风光储协同、源网荷互动、算力电力协同的重要支撑节点。

  未来，绿色低碳与算电协同将重塑行业格局，成为支撑数字化的经济与能源革命协同发展的关键底座。在能源结构绿色化之外，液冷技术作为创新散热方式，正逐步替代传统风冷系统。其通过直接将冷却液引入服务器组件，既能提升散热效率，又能降低对空调的依赖，显著减少能源消耗。

  当前，风冷仍能满足多数传统数据中心需求，液冷技术主要使用在于超算、智算领域，仅部分头部用户开展试点。但随着大数据、人工智能等技术迭代催生高算力需求，液冷技术作为低碳转型的关键突破口，精准匹配智算中心对高功率、高密度算力的诉求，正成为支撑算力基础设施迭代升级的核心技术力量，推动数据中心绿色转型向纵深发展。

  《工业与信息化部办公厅关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知》明确 IDC 经营者客户数据安全主体责任；合同划分安全责任界面；建立数据安全负责人与管理制度；定期开展能力评价；推进安全标准与分级评价体系。

  商务部等9 部门《关于促进服务出口的若干政策措施》支持在上海自贸试验区临港新片区、海南自由贸易港等有条件的地区开展国际数据服务业务。适应服务贸易新业态新模式发展需要，支持在自贸试验区、海南自由贸易港、国家服务业扩大开放综合试点示范地区等建立国际数据中心和云计算中心，面向各类有需求的公司可以提供数据处理服务。

  工业与信息化部科技司《算力标准体系建设指南（2025 版）》（征求意见稿）提出到 2027 年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订 50 项以上标准，有效推动算力标准体系建设。

  《国家工业和信息化领域节能降碳技术应用指南与案例（2025 年版）》收录数据中心液冷、余热回收、高效供配电等节能降碳技术，明确技术适用场景、节约能源的效果与推广路径，推动 IDC 绿色改造。

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