2024全球工商业储能新增装机127GWh

  随着后疫情时代全球各国工商业的迅速恢复以及储能系统成本的持续下降，工商业储能商业模式逐渐稳定，从2022年开始步入了阶段性的快速地增长。2019-2023年全球工商业储能市场新增装机规模平均增速达到了88%，按照EESA对全球工商业储能市场的追踪统计，预计在2024年全球工商业储能新增装机规模将达到12.7GWh

  自2022年以来，中国一直是全球工商业储能装机主力市场，预计2024年新增装机规模将达到7.5GWh，全球占比59.1%，全球市场占比与23年（57%）比略有提升；欧洲市场为海外第一大表后储能市场（BTM），2024户用储能市场以及工商业储能市场新增装机规模均领跑全球，2024年欧洲工商业储能新增装机规模约为2.15GWh，同比增长38.9%，全球市场占比17%。

  细分市场方面，除中国外，2024整体海外工商业储能市场呈现多点开花的态势。

  按照电网稳定性来划分，首先是电价相对较高+电力供应相对紧张的地区，例如：以、欧、美、日、澳等为主的发达国家地区；以南非、墨西哥、以色列等经济稳步的增长快但电力增长慢的地区。

  其次是电价相对较低&电力供应相对紧张的地区，例如：巴基斯坦、越南、乌克兰、阿根廷等地区。

  最后是电价相对较高&电力供应相对充足的地区，例如：巴西为主的南美地区以及菲律宾；芬兰、瑞士等欧洲国家为主地区；上述地区在2024年均有多个项目落地。

  随着可再次生产的能源的不断渗透、电价上涨、电力供应波动等多重因素的驱动下，以德、意、英、日、澳、荷、南非等为主的工商业市场潜力正在不断释放，预计海外工商业市场新增装机规模将在25年开始慢慢地追赶国内，至2026年后全球市场占比将超过50%。

  按照应用场景划分，2024整体海外工商业储能市场应用场景广阔而分散，阶段项目落地比例来看：工商业用户直接配储、光储或光储充一体化、微电网+储能以及新型应用场景（数据中心、5G基站、换电重卡、港口岸电等）为四大主要使用在场景。

  对于国内来说，工商业用电能耗大、电价高、波动强。中国第二、第三产业用电量在近5年间持续上涨，截至2024年11月底，中国全社会用电量总计89,686亿kWh，二、三产业用电量保持逐年增长态势，合计用电达到了6,782亿kWh，同比增长5.3%、10.4%。因此，在国内全面落实工业领域及重点行业碳达峰实施方案，同时避免欧美碳边境调节机制对国内高载能行业的影响的大背景下，倒逼我国第二、第三产业有必要进行节能以及绿色用能改造。在用电量不断的提高的同时，以工商业为主的第二、第三产业需要加速低碳转型，这也进一步推进了工商业储能市场在国内的发展。

  根据EESA统计，2024年1-9月国内工商业储能新增装机业主类型中，按照装机规模计算，新能源制造类企业配储占比最高，达到23%，其次为新材料制造19%、化工行业17%、钢铁行业12%、造纸6%、机械制造5%以及其他多个类型企业。

  整体看来，工商业用户直接配储应用占比超过90%；其次是新型应用场景，整体占比约5%；光储充场景占比最低，仅约2%。

  海外市场方面，工商业储能市场正处于商业模式的探索阶段，竞争格局尚未稳定，市场参与者众多，非标项目占比超过85%，相对大储价格竞争较为稳定。

  以欧洲市场为例，现阶段，欧洲整体分布式光伏比例比较高，增长迅速，但其出力具有随机性、间接性、波动性，因此影响电网安全稳定地运行。此外，欧洲市场分布式光伏占比较高，对于商业与大工业用户，可以通过安装光伏+储能实现电力自发自用，平抑光伏发电出力曲线、提高清洁能源的利用率的同时，工商业储能也可参与频率响应、平衡服务等辅助服务，增加了工商业项目的可融资性。

  根据不一样的地区的电力市场政策，目前英国已出现了1C为主的工商储能系统的需求，以满足短时内快速充放的需求。另外，针对10kV以上的大工业场景（高负荷、负载复杂），慢慢的变多的企业（如，阳光电源、宁德时代等）已推出了大工业储能解决方案，除了更大的容量和更小的占地面积设计，在出厂前的调试安装、3S集成与兼容、产品使用细节等方面均做了大幅度的优化提升。随着工商业储能应用不断多元化发展，非标项目阶段性占比将不断的提高，如何用标准化储能产品解决大规模非标项目需求将成为未来产品迭代的主流趋势。

  现阶段，工商业储能的发展大逻辑离不开投资回报率（经济性），按照这一方向考虑，可以不考虑这一因素的“刚需备电”场景将是工商业储能最契合的场景。

  在工商业实际落地场景中，以刚需备电为主要场景的工商业储能项目可在某些特定的程度上忽视纯设备的项目投资回报率。以医疗产业园为例，大多数具有实验室的医疗产业园通常需具备24h恒温、恒湿等稳定的实验场景及生产场景，其一次断电成本获奖高达50-300万不等，在此情景下，工商业储能不但可以为医疗产业类公司可以提供稳定的备用电力，同时还可以参与电力市场，获取额外收益。

  在海外市场，以冷链为主的物流产业园对储能备用电源的需求也在日益提升，一次断电成本或将高达百万。以菲律宾为例，某马尼拉物流产业园在2024年8月断电超过27小时，直接经济损失达到了80万人民币，间接合同损失200万，若配备工商业储能的情况下，可将损失降至最低。因此，对刚需备电场景产品的开发将成为未来工商业储能发展的主力方向，同时在此场景下，（模块化液流等）长时储能解决方案（8h-10h）或将成为未来的主流解决方案。

  随着全球对气候平均状态随时间的变化的关注加剧以及各国对碳排放的严格监管，零碳园区的构建成为未来发展的一个重要趋势。

  以港口岸电为主的解决方案是成熟的储能应用解决方案之一。港口岸电，即在船舶靠港期间为其提供电能的设施。为完成装卸货物等作业，船舶到港后不能立刻熄火，此前长期靠大功率辅助柴油机供电，但硫氧化物、颗粒物等污染物排放较高。借助岸上设备“以电代油”、源头减排，是目前最直接、最有效的港口侧治污方式。目前全世界内，在中国、墨西哥、挪威、荷兰、英国、美国等多个国家此制定了相关的法律保证执行力度，并更新或者替换掉了新老码头上过旧的岸电设备。

  除了直接节约能耗、降低碳排放之外，在全球实现零碳目标的大背景下，以制造为主的传统制造、医疗、消费、能源化工、物流等类型企业，在其运营过程中均一定要通过储能系统整合可再次生产的能源（如太阳能、风能），以确保连续稳定的电力供应，同时平衡电力负荷波动。零碳园区解决方案不仅综合了现代能源技术，同时加入了绿色管理理念，通过一系列可再次生产的能源、储能技术和智能电网的应用，保证园区的经营成本效益，同时降低碳足迹，实现经济与生态的双赢。随技术的逐步发展与政策的逐步实施，零碳园区将在未来成为慢慢的变多企业追求的目标，慢慢的变多综合应用场景，如：光储充、光储热、风光储等场景将会在零碳解决方案中落地。

  在碳中和的背景下，面对数据中心建设的快速地增长，以新能源+锂电池储能技术为核心的能源供应解决方案正在逐渐被慢慢的变多的数据中心建设及运营商所采纳。以国内为例，储能与数据中心的结合正在慢慢地展开探索，尤其是在政策的推动下，绿色电力直供和源网荷储的应用日益增多。

  海外市场中，以美国科技公司为主的企业已成为投资和部署储能的主导力量。根据SEIA统计，截止2024年，谷歌慢慢的变成了美国第一大储能投资企业，其投资的储能项目大多数都用在数据中心的储能电池改造，以及以可再生源为主要电源的数据中心电力供应配建。与此同时，谷歌还宣布了一项高达200亿美元的资本预算，包含了风电+光伏+储能的数据中心绿色能源解决方案，该解决方案计划每100MW数据中心将会配置同等规模的可再次生产的能源发电机组以及2h-4h的储能系统解决方案。

  现阶段，数据中心配建储能系统的方案更多是通过新型电力系统或微电网，以“绿电直供”或“源网荷储”的形式，增强对不稳定可再次生产的能源的利用，从而推动数据中心的用能稳定以及低碳发展。这种策略不仅优化了能源使用的方式，还为数据中心提供了一种解决自身供电可靠性和电能质量需求的有效途径。

  储能正处于加快速度进行发展之中，得益于市场需求的上升、政策的积极支持、技术的持续进步以及经济效益的提高，使其在工商业领域的应用前景愈加广阔。尽管初期投资略高和日益激烈的市场之间的竞争为行业带来了一定的挑战，但在政策与技术双重驱动下，工商业储能市场预计将在未来几年内实现迅猛增长。对于业主而言，选择正真适合的储能系统不仅是降低电力成本的有效方式，还为可持续发展提供了重要路径。伴随储能技术的不断突破与市场环境的日益优化，工商业储能将日益成为推动绿色能源革命的重要动力。

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